：加逐渐向设备商传导，推进油服设备职业高景气。引荐深海事务产能开释+高端阀门产线望快速落地的迪威尔，电驱压裂设备拓宽+自研水下注入头和水下盘管绞车体系成功使用的杰瑞股份，FPSO中心阀门获得打破+页岩气压裂阀技能先进的纽威股份。半导体设备：看好半导体设备国产代替。9月14日，盛美上海宣告推出。”

  1.本陈述导读：看好新技能方向：半导体量检测设备、人形机器人、复合集流体、HJT、钙钛矿、海风。

  3.摘要：机械职业近期观念：1）新技能方向：半导体量检测、人形机器人、PET铜箔设备、HJT、钙钛矿、海风等。

  4.2）通用自动化、工程机械数据改进+方针利好，看好叉车、机床刀具、工业阀门、注塑机压铸机。

  7.自9月5日沙特和俄罗斯均宣告连续石油减产至23年末，石油供给继续收紧。

  8.我国前8月原油进口量为3.79亿吨/+14.7%；9月8日EIA周报显现，美国原油加工量、炼厂开工率周度均环比添加，而美国库欣原油库存削减至2496.5万桶。

  10.2022年以来本轮油企本钱上行较上一周期仍有较大空间，估计未来油企本钱开销将有望连续添加，原业本钱开支添加逐渐向设备商传导，推进油服设备职业高景气。

  11.引荐深海事务产能开释+高端阀门产线望快速落地的迪威尔，电驱压裂设备拓宽+自研水下注入头和水下盘管绞车体系成功使用的杰瑞股份，FPSO中心阀门获得打破+页岩气压裂阀技能先进的纽威股份。

  13.9月14日，盛美上海宣告推出负压清洗渠道，能够协助芯粒以及其他3D先进封装结构铲除助焊剂。

  15.国内半导体设备商成绩=国产化率×商场空间，成绩添加中心动力源自国产化进程与本钱开支。

  16.美日荷半导体设备出口约束继续收紧->

  国产设备加快验证->

  半导体设备国产代替有望加快。

  17.国家对半导体产业方针支撑力度加大->

  加快国内设备研制进展->

  半导体设备国产代替有望加快。

  20.8月制作业PMI为49.7%（qoq+0.4pct），供需两头来看，出产指数和新订单指数分别为51.9%/50.2%，较上月+1.7/+0.7pct，5月以来制作业PMI继续上升2023H1工控职业营收净利稳步添加，现金与营运才能提高。

  21.但目前我国制作业需求仍显缺乏，工控自动化职业处于逐渐提高阶段，短期需求有望逐渐复苏。

  22.叉车引荐安徽合力、杭叉集团、诺力股份、机床引荐纽威数控、海天精工、科德数控，工控引荐禾川科技、获益标的汇川技能。

  24.我国工程机械工业协会对挖掘机首要制作企业计算，2023M8出售挖机13105台/-27.5%/环比+4.0%，略好于此前CME预期的12600台。

  25.8月底广州、深圳等一线城市连续出台“认房不认贷”方针扶持地产职业，看好方针出台提振国内商场，带动地产及上游工程机械职业复苏。

  本网站用于出资学习与研讨用处，如果您的文章和陈述不肯意在咱们渠道展现，请联络咱们，谢谢！